Par Fondation pour la technologie de l’information et l’innovation (ITIF) – La croissance rapide de la Chine et des économies voisines du Tigre asiatique dans les dernières étapes du 20e siècle a été bien documentée.
Mais un nouvel indice économique du Hamilton Centre on Industrial Strategy de la Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) met en lumière pour la première fois leur ascension plus récente dans un groupe restreint d’industries avancées du secteur commercial qui sont stratégiquement importantes en raison de leur double rôle dans la sécurité économique et nationale des nations.
L’«indice de Hamilton de la performance des industries avancées» de l’ITIF regroupe les données de l’OCDE sur la production à valeur ajoutée dans sept secteurs : TI et services d’information ; produits informatiques, électroniques et optiques; équipement électrique; machines et équipements; équipements pour véhicules automobiles; autre matériel de transport; et produits pharmaceutiques.
L’indice montre que la Chine est passée de moins de 4% de la production mondiale dans ces industries avancées en 1995 à 21,5% du marché mondial en 2018. Alors même que le reste de son économie se développait encore plus rapidement, la concentration industrielle relative de la Chine dans ces industries avancées était de 34% plus élevée que la moyenne mondiale en 2018 et 42% de plus que les États-Unis.
Taïwan et la Corée du Sud affichent quant à eux des niveaux de performance encore plus élevés par rapport à la moyenne mondiale, en particulier dans certains secteurs : la production relative de Taïwan dans le secteur de l’informatique et de l’électronique (qui comprend les semi-conducteurs) était près de neuf fois supérieure à la moyenne mondiale, tandis que la production de la Corée dans ce secteur était plus de cinq fois supérieure à la moyenne mondiale.
« Il y a une concurrence féroce en cours pour les parts de marché mondiales dans les industries de pointe. La Chine, la Corée du Sud et Taïwan sont sur une série de victoires – et au moins dans le cas de la Chine, cela se fait au détriment des États-Unis, de l’Europe et du Japon », a déclaré le président de l’ITIF, Robert D. Atkinson, auteur du rapport.
« La sagesse conventionnelle est que le commerce international est une proposition gagnant-gagnant. Mais il est clair que, lorsqu’il s’agit d’industries de pointe, la concurrence sur le marché mondial ressemble plus à un bras de fer dans lequel la Chine gagne du terrain tandis que de nombreux autres perdent leurs positions« .
Dans un rapport détaillé , l’ITIF se concentre sur 10 pays et régions qui représentent ensemble plus des trois quarts de la production mondiale dans les sept secteurs avancés : les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, l’UE-28 moins l’Allemagne, la Chine, l’Inde, Japon, Corée et Taïwan.
Le rapport de l’ITIF examine les performances industrielles de ces pays à trois intervalles : 1995, 2006 et 2018 (la dernière année où les données de l’OCDE sont disponibles). L’ensemble de données complet, disponible pour référence via une visualisation interactive des données sur le site Web de l’ITIF, couvre 66 pays avec des données chronologiques pour l’ensemble de la période de 24 ans.
Les données montrent que la Chine a atteint une croissance phénoménale, de sorte qu’en 2018, elle détenait plus d’un cinquième du marché mondial dans l’indice Hamilton agrégé, et elle avait capté plus d’un tiers de l’augmentation de 3,1 billions de dollars dans les sept secteurs, depuis 2006.
Parallèlement, il existe une forte corrélation négative entre la part de marché mondiale de la Chine et les parts de marché détenues par les États-Unis, l’UE-28 et le Japon (-0,78, -0,81 et -0,95, respectivement), ce qui signifie qu’à mesure que la part de la Chine augmentait, leur part diminuait.
Si l’on tient compte de la part croissante de la Chine dans l’économie mondiale dans son ensemble (son PIB ayant augmenté de 1900% entre 1995 et 2018), la situation change considérablement. Mais même ajusté en fonction de la taille, le degré relatif de concentration des industries avancées et de part de marché de la Chine était de 34% supérieur à la moyenne mondiale en 2018, tandis que le niveau de concentration des États-Unis était tombé à 6% en dessous de la moyenne, reflétant une baisse dans cinq des sept industries en 2018. l’indice d’Hamilton.
Le Japon a connu des baisses substantielles de sa production de l’industrie de pointe, de sorte qu’il est passé de 25% du marché mondial en 1995 à seulement 8% en 2018. La part de marché de l’UE a également diminué au cours de cette période, mais pas autant – et alors que – les États-Unis ont perdu du terrain en termes absolus et relatifs, le Japon et l’UE ont augmenté leurs niveaux relatifs de concentration des industries de pointe : le Japon était supérieur de 34% à la moyenne mondiale en 2018 et l’UE-28 était supérieur de 7% à la moyenne, en grande partie grâce à la force de l’Allemagne, qui était de 74% au-dessus de la moyenne.
Pourtant, les niveaux relatifs de concentration des industries avancées du Japon et de l’UE étaient bien inférieurs à ceux des anciens tigres asiatiques de la Corée du Sud et de Taïwan, qui ont tous deux enregistré des performances plus de deux fois supérieures aux niveaux de concentration moyens mondiaux en 2018.
« La force nationale dans les industries de pointe est importante. Les décideurs politiques ne peuvent pas se reposer sur leurs lauriers, d’autant plus que la Chine ne montre aucun signe de recul de sa stratégie prédatrice de mercantilisme de l’innovation« , a déclaré Robert D. Atkinson, ajoutant que « les États-Unis et d’autres n’ont d’autre choix que de relever le défi en renforçant leurs propres stratégies et politiques d’industrie de pointe ».
