Les programmes d’approvisionnement basés sur le volume (VBP) en Chine intègrent un volume d’achat plus important avec un prix inférieur pour supprimer les prix gonflés des dispositifs médicaux de grande valeur.
Les implants orthopédiques de grande valeur sont l’objectif principal de VBP, ce qui a entraîné une forte réduction des prix, dans une fourchette comprise entre 55 % et 84 % pour les implants de la colonne vertébrale, de la hanche et du genou. Le marché chinois de l’orthopédie était évalué à 3,0 milliards de dollars en 2021 et devrait diminuer de 45 %, pour atteindre 1,7 milliard de dollars en 2022 en raison des programmes VBP en cours, selon GlobalData, une société leader de données et d’analyse.
Tina Deng, MSc, analyste principale des dispositifs médicaux chez GlobalData, a expliqué que « le marché chinois des dispositifs orthopédiques peut être segmenté en remplacement de la hanche et du genou, remplacement de la colonne vertébrale, fixation des traumatismes, dispositifs arthroscopiques, orthobiologiques et autres ».
Environ 76% des revenus proviennent de l’arthroplastie de la hanche et du genou, de l’arthroplastie vertébrale et de la fixation des traumatismes, qui ont tous été fortement touchés par la VBP.
Les entreprises multinationales (EMN) contrôlaient plus de 60 % des principaux marchés, mais les paysages concurrentiels ont changé rapidement. Les entreprises nationales avec un excellent contrôle des coûts, un portefeuille diversifié et une stratégie de prix optimale ont gagné plus de parts sur les marchés qui n’ont pas de barrières techniques élevées.
La part des acteurs nationaux dans les dispositifs de fixation des traumatismes a atteint un niveau élevé. Dans le précédent programme VBP des 12 provinces, les appareils nationaux étaient de 935 600 appareils, soit 96,7%, alors que la demande de produits importés était de 32 000 appareils, soit seulement 3,3%.
Les principaux acteurs nationaux, dont Dabo, Zhengtian et Weigao, ont bénéficié d’une forte proportion du marché des dispositifs de fixation des traumatismes dans la région. Ces entreprises sont très susceptibles de contrôler davantage d’actions au niveau national au cours du VBP national de 2022.
Tina Deng a indiqué que « les fabricants d’orthopédie doivent continuer à investir dans la R&D pour améliorer la technologie et développer de nouveaux produits, en particulier pour les appareils qui ne figurent pas sur la liste VBP ».
« L’orientation future comprend de nouveaux matériaux résorbables sur le marché de la traumatologie, des implants rachidiens imprimés en 3D et des robots chirurgicaux orthopédiques sur le marché de la colonne vertébrale et des articulations ».
