De Project Syndicate, par Keun Lee – La pandémie de Covid-19 a mis en évidence les innombrables faiblesses des chaînes de valeur transfrontalières. Autrefois l’épine dorsale de la mondialisation, elles sont maintenant associés à la vulnérabilité et aux perturbations.
Grâce à la pandémie, les chaînes de valeur se sont reconfigurées en mettant l’accent sur la résilience. Dans le même temps, le rôle changeant de la Chine dans l’économie mondiale obligent les entreprises à la reconsidérer comme un pôle manufacturier.
L’usine mondiale s’est réinventée en tant qu’investisseur mondial. La numérisation croissante de la production et les tensions commerciales persistantes avec les États-Unis ont également contribué à un exode des entreprises de Chine.
Les départs de Chine comprennent des entreprises d’un large éventail de pays et d’industries. Le fabricant de jouets américain Hasbro a fermé son usine chinoise au profit d’installations au Vietnam.
Le géant japonais de l’électronique Sony a transféré ses activités en Thaïlande ; et le Cotton Club de Corée du Sud délocalise sa production aux Philippines, au Cambodge et en Indonésie.
Même les entreprises chinoises quittent le pays pour des destinations moins chères. Les taux de salaire en Chine sont plus du double de ceux du Vietnam et près de 70% de ceux de la Corée du Sud. Les pénuries de main-d’œuvre ont également rendu difficile la réduction des coûts de fabrication.
De plus, la concurrence féroce sur le marché chinois de la part des fabricants locaux a rendu le pays moins attractif en tant que centre de production. Il y a dix ans, le téléphone Galaxy de Samsung détenait plus de 20 % du marché chinois ; aujourd’hui, sa part de marché est inférieure à 0,5%.
Compte tenu de ces tendances, Samsung a décidé de délocaliser toutes ses capacités de fabrication de biens de consommation finale en dehors de la Chine. La société ne possède actuellement que trois usines en Chine et fabrique des pièces intermédiaires – des puces semi-conductrices, des batteries pour voitures électriques et des condensateurs céramiques multicouches qui stabilisent le flux d’électricité dans les circuits imprimés.
La Corée du Sud en particulier a pris des mesures pour encourager ses entreprises à ramener la production à la maison. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement sud-coréen a adopté un certain nombre de politiques – y compris des avantages fiscaux, des subventions et des remises sur les terres – pour encourager la relocalisation.
En 2019, la Corée du sud a encore modifié sa «loi de demi-tour» pour s’appliquer à un plus large éventail d’industries, y compris les entreprises basées sur l’information et la connaissance. Ces politiques, combinées à des facteurs externes, ont contribué à une augmentation constante du nombre d’entreprises sud-coréennes qui ont relocalisé la production – de neuf en 2018 à 16 en 2019 et 21 en 2020.
Les entreprises de retour représentent un groupe diversifié d’industries – allant de l’électronique aux bijoux en passant par les automobiles – et la plupart d’entre elles quittent la Chine.
La numérisation de la production a été un autre facteur à l’origine de l’augmentation de la relocalisation. De plus en plus d’entreprises trouvent qu’il est logique de construire des « usines intelligentes » hautement numérisées dans leur pays d’origine et de fermer les anciennes lignes de production en Chine.
Par exemple, l’entreprise de vêtements sud-coréenne G&G Enterprise a construit une nouvelle usine intelligente entièrement automatisée dans le sud-ouest de la Corée, ce qui lui a permis d’être compétitif en termes de prix et plus flexible dans la variété de produits, même dans le secteur textile à forte intensité de main-d’œuvre.
Pour les entreprises confrontées à des défis avec cette transformation numérique, le gouvernement sud-coréen a mis en place un véhicule collaboratif public-privé spécial pour aider les entreprises à relocaliser et à construire des usines intelligentes.
La numérisation croissante semble également être un moyen efficace de relever le défi des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Hyundai Motors, par exemple, sous-traitait auparavant toute sa production de faisceaux de câbles à des fournisseurs en Chine, mais COVID-19 a interrompu la production de ce produit simple mais à forte intensité de main-d’œuvre. Grâce au programme de transformation numérique de la Corée du Sud, la fabrication de faisceaux de câbles de Hyundai est désormais relocalisée.
Pour de nombreux pays d’Asie du Sud-Est, la perte de la Chine est leur gain. Grâce à la délocalisation et à la relocalisation de l’industrie manufacturière, les membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ont enregistré leurs entrées les plus élevées jamais enregistrées d’investissements directs étrangers entièrement nouveaux en 2019.
Alors que l’impact économique de la pandémie a réduit ces flux en 2020, l’intérêt pour la région reste fort . La croissance économique future des pays de l’ANASE et leur capacité à contribuer aux chaînes de valeur mondiales dépendent de leur capacité à attirer des entreprises qui souhaitent déménager ou délocaliser, en particulier en provenance de Chine. Les gouvernements de l’ANASE doivent reconnaître et saisir l’opportunité.
Keun Lee, vice-président du Conseil consultatif économique national en Corée, est professeur d’économie à l’Université nationale de Séoul.
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